PSA請求の照合

Gradient MSPを使用して、KeeperとPSA (業務管理システム) の請求情報を照合

概要

弊社のパートナーであるGradient MSPとのサードパーティ統合により、Keeper MSP管理者は請求プロセス全体の強力な高度な可視性を得ることができます。

KeeperとGradient MSPの統合により、MSPは以下のことが可能になります。

• クライアントの利用状況を確認 - 月末に不足の事態が発生することがなくなる

• サービス利用を即座にPSAに同期

ビジネスを成長させる機会を特定します。

• 不採算サービスの特定

• 収益と利益を増加させる機会に焦点を絞る

GradientMSPは現在、以下の最もよく使用されているPSAと統合しています。

• Connectwise Manage

• Datto Autotask

• BMS by Kaseya

• Syncro

• Pulseway

• HALOPSA

• Accelo

• Tigerpaw

• CloudBlue PSA

Keeper 101: Keeper - Gradient PSA Billing Reconciliation Video

Gradient MSPをKeeperに接続する

1. Gradient MSP Synthesizeにログインします。まだGradient MSPアカウントをお持ちでない場合は、メールアドレスまたはSSO認証情報を入力して簡単に作成できます。

GradientMSP Synthesize Login

1. 「Integrations」 (統合) タブに移動します。

Integrations（統合）タブに移動

1. Keeper Security Integrationを選択し、[Connect] (接続)をクリックします。

Keeper Security Integrationの接続

1. 「Billing Only」を選択し、[Continue] (続行) をクリックします。

1. [Generate API Token] をクリックし、「Gradient API Key」をコピーします。統合ごとに固有のAPI Keyが割り当てられることに注意してください。このキーを安全な場所に保存してください。一度しか取得できません。

API TOKEN生成

API TOKENをコピーする

1. [Open Vendor Portal] (ベンダーポータルを開く) をクリックします。Keeper MSPコンソールの新しいタブが開きます。

Vendor Portal を開き、Keeper MSP コンソールを開く

1. Keeper MSPコンソールで、「カスタムブランディング」タブを選択し、Gradient MSP統合の下の [セットアップ] をクリックします。

1. Gradient Keyを貼り付ける画面が開きます。そして[テスト接続]と[保存]をクリックします。

Gradientキーをコピー > テスト接続 > 保存

1. Synthesizeに戻り、[Next] (次へ) をクリックしてサービスとアカウントのマッピングを完了します。

[Next]をクリックして、サービスとアカウントのマッピングを開始します。

マップアカウントとサービス

1. 左側のSynthesizeから右側のKeeper Securityにカードをドラッグしてアカウントをマッピングします。完了後、[Next] をクリックします。

ドラッグ・アンド・ドロップでアカウントをマッピング

1. 完全一致するものについては自動的にマッピングされます。残りについては、フィルタボタンをクリックするか、Synthesizeの検索バーに入力して検索することができます。

2. 左側のSynthesizeから右側のKeeper Securityにカードをドラッグして、サービスをマッピングします。完了後、[Next] をクリックします。

ドラッグ・アンド・ドロップでマッピング・サービス

1. サービスは、フィルタボタンをクリックするかSynthesizeの検索バーに入力して検索できます。

2. アカウントとサービスのマッピングを終了します。

アカウントとサービスのマッピングを終了します。

1. 画面がポップアップ表示され、すべての手順が完了し、データを受信する準備ができたことが通知されます。[OK] をクリックしてセットアップを完了します。

OKをクリックしてセットアップを完了します。

1. Keeper Securityに戻ると、統合カードが接続され、同期するために保留中の更新が表示されます。

2. [マッピングを同期] をクリックします。

1. 同期が完了すると、統合カードが更新され、「接続されました」と表示されます。

Gradientでマッピングを変更するたびに、Keeperからマッピングを同期する必要があります。

Gradient MSP Synthesizeでリコンサイルする

Synthesizeに戻り、ページを更新して照合します。

Gradient MSP Reconciliation View

Datto Autotask ユーザーへの重要なお知らせです。Autotask は小数値をサポートしていません。Autotask に書き込まれた値はすべて切り上げられます。

統合の解除

1. Synthesizeにログインし、Integrationsタブに移動します。

2. 接続された統合にフィルタします。

3. Keeper Security Integrationカードを選択し、設定をクリックします。

4. 切断と確認をクリックします。

この統合を解除すると、認証設定およびすべてのアカウントとサービスのマッピングが削除されます。この統合を再接続することはできますが、アカウントとサービスのマッピングをやり直す必要があります。

Gradient MSPプラットフォームの詳細および Synthesizeプラットフォームの詳細については、Gradient MSPをご覧ください。

Let's take the hassle out of reconciling your vendor usage each month.www.meetgradient.com